25 марта 3019 года Третьей Эпохи - Братство завершает свою миссию усилиями многих и достигает Мордора. В жерле Роковой Горы уничтожено Кольцо Всевластья и дух Саурона навсегда покидает башню Барад-дур, обращенную в развалины. В небо в том месте взвивается смерч, а на смену ему приходит долгий черный ливень.

Но на этом история Средиземья не заканчивается.

Дэйл, Эребор

С воронами весть о победе на юге достигает осажденного Эребора. Днями ранее войска истерлингов пересекают Красноводную, и король Бранд отступает в Дэйл. Бранд - сын Баина и внук Барда Лучника, он правит бардингами, так называют теперь жителей Дэйла признавших в свое время законную власть Барда. Люди Бранда и гномы Одинокой горы, под предводительством Даина Железностопа, сражаются в течении трех дней с истерлингами в битве за Дэйл. 17 марта 3019 года Король Бранд погибает в сражении и Даин защищает его тело, пока сам не падает мертвым. Люди и гномы отступают от Дэйла и находят убежище в Одинокой горе. Сын Бранда, Бард Второй наследует титул Короля Дэйла. Торин Третий Каменный Шлем - сын и наследник Даина Железностопа становится Королем Под Горой.

Персонажи: Бард Второй - король Дэйла, Торин Третий Каменный Шлем (2866 г.р.) - Король Под Горой.

Зеленолесье, Лотлориэн

Во время Войны Кольца леса кишат слугами Саурона. 15 марта эльфы Лихолесья во главе с королем Трандуилом сражаются и отбрасывают орков, атакующих из Дол Гулдура. Лориэн также атакован - орки Дол-Гулдура ненсколько раз штурмуют Лориэн, но сила Благословенных Земель столь велика, что без Саурона взять город не удается. Леса на границах сильно страдают, но атаки отбиты, а когда развеивается завеса тьмы, Келеборн собирает силы Лориэна для похода через Андуин на крепость Дол Гулдур. За три дня эльфы достигают крепости и Келеборн захватывает Дол Гулдур штурмом. Галадриэль разрушает твердыню до основания, освобождая лес от власти темных сил. Лихолесье переименовывают в Зеленолесье и правители эльфов делят его между собой. Трандуил берет себе север леса вплоть до гор; Келеборн присоединяет южную половину леса к своим владениям, называя ее Восточным Лориэном; а центральное Зеленолесье получают беорнинги и люди лесов.

Персонажи: Келеборн - правитель Лотлориэна, , Галадриэль - эльфийская принцесса из народа нолдор, Трандуил - король Лихолесья.

Долина Андуина, гора Каррок

По обе стороны Андуина вблизи Каррока хозяйничали орки, поэтому в этих землях осталось совсем немного укрепленных поселений беорнингов. После смерти Беорна Меняющего Шкуру последователями правит его сын, Гримбеорн. Он унаследовал способность превращения в медведя, как и некоторые потомки. После падения Дол Гулдура и получения во владение центрального Зеленолесья, беорнинги считают долгом присматривать за переправами и перевалами на своей земле, делая путь безопасным.

Персонажи: Гримбеорн - правитель беорнингов.

Эдорас

Потерявшая короля Теодена армия рохиррим участвовала в Битве при Черных Вратах Мораннон под предводительством Эомера. После низвержения Саурона племянник короля собирается вернуться в восстанавливаемый Рохан, чтобы стать родоначальником новой ветви династии Эорла из-за отсутствия других наследников на престол Рохана. Из шести тысяч всадников рохиррим в живых осталась едва ли тысяча воинов. Тело Теодена покоится на улице Рат Динен в Минас Тирите, среди усыпальниц королей Гондора, откуда процессия с великим почетом отправляется в Рохан, чтобы похоронить короля по обычаям рохиррим под высоким курганом. На похоронах короля Теодена в Эдорасе 14 августа 3019 года присутствуют многие, в том числе Элладан и Элрохир, сыновья Элронда, которые попрощались со своей сестрой Арвен, прибывшей в качестве королевы с Арагорном. Братья думали об отплытии на Последнем Корабле на Запад, чтобы остаться бессмертными, но не спешили со своим решением.

Персонажи: Эомер - король Рохана, Элладан и Элрохир, принцы Ривенделла.

Минас Тирит, Итилиен

Элессар дал Наместнику Гондора Фарамиру титул Лорда Эмин Арнена и возвел его в принцы Итилиэна. У хранителя на самой опасной границе Гондора появились многочисленные обязанности по заселению потерянных ранее территорий и по очищению их от бандитов и орков в Смертоносной долине Минас Итиль (бывшем Минас Моргуле). Также Фарамир отдает приказ отправить разведывательные отряды, чтобы помочь освободить другие районы от орков, последователи Фарамира могут сражаться с орками в Эфэль Дуате и Туманных Горах. Подобная экспедиция направлена даже в Долины Андуина на помощь Длиннобородым гномам в освобождении Мории. Офицеры Белой Башни могут стать идеальными кандидатами на участие в этой экспедиции.
Арагорн отдает лес Друадан народу Ган-Бури-Гана и запрещает людям входить туда без дозволения последнего. Король также восстанавливает Великий Совет Гондора, в котором главным советником становится Наместник.
Чтобы подтвердить завет, данный когда-то Эорлом и Кирионом, Рохан и Минас Тирит готовятся к походу Воссоединенного Королевства против сил Харадрим и Истерлингов, дабы вернуть утерянные ранее Гондором земли.

Персонажи: Арагорн II Элессар и Арвен - король и королева Воссоединенного Королевства Арнора и Гондора, Фарамир - принц Итилиена, Ган-Бури-Ган - вождь друэдайн.

Рун, Ближний Харад

Победа в битве за Дэйл позволила войскам истерлингов взять Эребор в осаду. Однако, после падения Саурона 25 марта 3019 года армии были деморализованы вестью о гибели Темного Властелина и разбиты войсками людей и гномов, вышедшими из Одинокой Горы. В защите Эребора от захватчиков также участвует Глоин, отец Гимли, и сражается вместе с Королем Под Горой. После поражения от армии свободных народов истерлинги были вынуждены бежать на восток. Были и те, кто погибли с оружием в руках, и те, кто сдался в плен у черных врат Мордора и был помилован. Среди восточан встречались группы истерлингов с топорами, которых ранее не встречали люди Гондора - яростные бородатые мужчины с топорами, сражающиеся в пешем строю.
Южане Ближнего Харада готовятся к войне.

Персонажи: лидер Истерлингов, лидер Харадрим.

Гора Гундабад

Главная орочья цитадель Севера, гора Гундабад, переживает тяжелые времена. После смерти своего отца Азога в битве при Азанулбизаре, Болгу удалось восстановить силу и могущества королевства в дни его расцвета при Короле-Чародее. Жадный до власти и богатства, Болг искал больше сокровищ и желал заполучить гору гномьего золота, на которой спал Смауг в Эреборе. Поражение в Битве пяти воинств унесло не только жизнь вождя, но и жизни трех четвертей его войска. Подобные ему редко появлялись среди народа гоблинов, поэтому память о Болге не забыта орками горы Гундабад даже после его смерти.
К началу Войны Кольца потери Гундабада не были полностью восстановлены, но Саурон потребовал, чтобы гоблины одновременно вторглись в королевство Трандуила в Лихолесье и в земли беорнингов и лесовиков в долине Андуина. Темный Властелин задумывал эти нападения как начало войны, чтобы отвлечь внимание врагов, но ни одна из кампаний не увенчалась успехом. Орды орков яростно сражались пока Темный Властелин был жив, а после его падения были разбиты и бежали.
Силы орочьих воинов горы Гундабад сократились наполовину, а запасы сокровищ по-прежнему значительны, несмотря на то что Саурону требовалось множество золота для создания гигантских армий наемников-людей.
Без сильной фигуры нового Короля гоблинов централизованная власть в горе Гундабад страдает. При супруге последнего правителя появляются претенденты на трон Болга и первые предпосылки к гражданской войне двух орочьих полководцев за осколки власти. Туннели вокруг кишат орками - это в пещерах северо-восточной части Мглистых гор незримо крепнет сила Гундабада.
После исчезновения балрога Мглистые горы по-прежнему представляют собой пристанище орков и троллей. В опустевшие пещеры Мории продолжают селиться орки из более северных Серых гор.

Персонажи: Королева гоблинов.

Третья Эпоха завершилась 29 сентября 3021 года. В этот день хранители Кольца Всевластья (Бильбо и Фродо) и Трех Эльфийских колец (Гэндальф, Элронд и Галадриэль) отплыли из Серой Гавани в Валинор.
Первый год Четвертой Эпохи по календарю Гондора ознаменовало рождение Эльдариона, наследника Элессара.