Орки
Злобные существа, выведенные Морготом по образу и подобию эльфов в Первую эпоху в темницах Утумно. Орки выглядят омерзительно: коротконогие, приземистые, с длинными руками, едва ли не волочащимися по земле. У них смуглые лица, раскосые глаза, а из ртов торчат длинные клыки. Большинство орков боятся солнечного света и даже сумеркам предпочитают темноту.
Орки делятся на множество племен, в основном по месту обитания: орки Изенгарда, Барад-дура, Минас-Моргула, Кирит-Унгол, а также племена Мглистых гор.
После Войны Кольца уцелевшие орки намереваются укрыться в восточных землях.

Урук-хай
Порода орков, выведенная Сауроном в Мордоре в Третью эпоху Средиземья. Эти орки ростом почти не уступают людям и не боятся солнечного света.
В годы Войны Кольца урук-хай сражались не только в рядах мордорского войска, но и в армии мага Сарумана Белого.

Полуорки
Помесь орков и людей, выведенная Саруманом в Изенгарде. Ростом они не уступают людям, а от орков позаимствовали смуглую кожу и раскосые глаза. Все прислужники Сарумана, в конце третьей эпохи захватившего власть в Шире, были полуорками.

Тролли
Злобные существа, выведенные Морготом в Первую эпоху Средиземья. Тролли отличаются огромным ростом и силой, а еще уродливы и соображают чертовски туго. Шкура у них толстая и грубая, кровь имеет черный цвет.
Чаще всего в Средиземье встречаются тролли четырех разновидностей: каменные тролли Эриадора, пещерные тролли Мории (на лапах у которых нет пальцев), скальные тролли Горгорота (тела которых покрывает чешуя) и олог-хай.

Олог-хай
Тролли, обитающие в Южном Лихолесье и на севере Мордора. Их вывел Саурон ближе к концу Третьей эпохи. В отличии от других троллей, олог-хай сообразительнее.

Беорнинги
Последователями-беорнингами после смерти Беорна Меняющего Шкуру правит его сын, Гримбеорн. Он наследовал у отца способность превращения в медведя, как и некоторые потомки-беорнинги.